Projekty
Projekty to funkcjonalność dzięki której możesz organizować i zarządzać aktywnością dla swoich klientów. Mogą to być projekty związane z instalacją urządzeń, dostarczaniem produktów, połączoną sprzedażą itp. Do projektów możesz dołączać zamówienia, samodzielne produkty i załączniki.
Szczegóły projektu
Na tym ekranie prezentowane jest podsumowanie projektu. Zakres informacji:
- Nazwa projektu
- Adres
- Status
- Data rozpoczęcia
- Termin zakończenia
- Data zakończenia
- Numer gwarancji
- Opiekun projektu
- Dane instalatora
- Osoby kontaktowe
- Wykonanie projektu - wyznaczane na podstawie statusów podpiętych zamówień
Z tego ekranu możesz również przejść do edycji projektu, wygenerować nowy numer gwarancji oraz utworzyć na podstawie szablonu dokument.
Zamówienia
Wyświetlana jest lista wszystkich zamówień dołączonych do projektu. Klikając w numer zamówienia przejdziesz do jego szczegółów.
Produkty
Wyświetlana jest lista wszystkich produktów dołączonych do projektu. Dla każdego produktu możesz podać jego numer seryjny oraz datę wygaśnięcia gwarancji. Nazwy produktów i ich numery seryjne możesz umieścić w szablonie i generować np. karty gwarancyjne.
Załączniki
Wyświetlana jest lista wszystkich załączników dołączonych do projektu.